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播音 | 華爾街見聞?田東
作者 | 華爾街見聞?張舒
美三大股指新高，標普突破2700點，美元反彈，油價大漲創三年新高。
美聯儲12月紀要：加息可能因為稅改來得更快。
美12月ISM制造業年內次高，11月營建支出新高。
特朗普噴班農：他不僅丟瞭工作，還丟瞭理智。
特斯拉四季度Model 3電動車交付不及預期，股價盤後跌約2%。
芯片被爆存安全缺陷，英特爾跌超3%，對手AMD一度漲7%。
歐盟重要新金融法規MiFID II生效，為投資者提供更大保障。
李克強主持召開國務院常務會議，部署進一步優化營商環境等。
媒體：央行閉門會議討論對比特幣礦場限電，並非關停。
新華社評：若在貿易問題上美國政府一意孤行，中國可能采取反制措施。
媒體：中國央行新規嚴管同業存單備案，今年同存發行料將縮水。
騰訊獲得基金銷售牌照，互聯網金融佈局再下一城。
媒體稱滬倫通年內指日可期，模式與滬港通完全不同。
美國三大股指齊創新高，標普首次收於2700點上方，道指漲約百點，納指連續兩天收於7000點上方。美聯儲紀要顯示，官員繼續支持漸進式加息，美元反彈，脫離三個月低點。油價漲2%，創三年收盤新高。
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美股：標普500漲幅0.64%，首次收於2700點上方。道瓊斯漲幅0.40%。納斯達克漲幅0.84%，連續第二個交易日收於7000點上方。
歐股：富時泛歐績優300漲0.55%。德國DAX 30漲0.83%。法國CAC 40漲0.67%。英國富時100漲0.30%。
A股：滬指收報3369.11點，創近一個半月新高；漲0.62%，成交額2584億。深成指收報11280.30點，漲0.91%，成交額2733億。創業板收報1795.38點，漲1.45%，成交額633億。
黃金：COMEX 2月黃金期貨收漲0.2%，連續第九個交易日上漲，報1318.50美元/盎司。
原油：WTI 2月原油期貨收漲2.09%，報61.63美元/桶，創2014年12月份以來收盤新高。佈倫特3月原油期貨漲幅1.91%，報68.84美元/桶，也創2014年12月份以來收盤新高。
比特幣：CME比特幣期貨BTC 2月合約收漲120美元或0.81%，報14975美元。CBOE比特幣期貨XBT 2月合約收跌60美元或0.4%，報14995美元。
A股繼續上揚，雄安概念股掀漲停潮。
滬指低開高走，午後小幅回落，收漲0.62%，雄安新區板塊強勢反彈，領漲市場，超10隻個股封死漲停。保險板塊在午後迅速跳水，新華保險收跌近4%。
人民幣中間價大幅上調，漲破6.5，創一年半新高。
新年第二個交易日，人民幣兌美元中間價報6.4920，為2016年5月3日以來最高，較上日調升159點，升幅創2017年1月2日以來最大。對於人民幣持續上漲，證券時報頭版刊評稱“需要央行釋放一些穩定的信號”。國信中心首席經濟學傢祝寶良則建議，人民幣匯率要適當貶值，同時嚴格加強資本管制，來保證貨幣政策獨立性，穩定出口。
李克強主持召開國務院常務會議，部署進一步優化營商環境等。
會議指出，政府要嚴守承諾，不能新官不理舊賬、對企業不公平對待或搞地方保護。保障不同所有制企業在資質許可、政府采購、科技項目、標準制定等方面公平待遇，堅決查處濫用行政權力排除和限制競爭的行為。
媒體：央行閉門會議討論對比特幣礦場限電，並非關停。
周三人民日報還刊發專文稱“比特幣價格存在泡沫已是一個無需討論的問題”。中國內地低成本水電的吸引力，對比特幣礦場來說難以抗拒；目前77.7%的全球比特幣網絡算力仍在中國境內。
新華社評：若在貿易問題上美國政府一意孤行，中國可能采取反制措施。
周三，新華社發表英文評論稱，美國政府在周二以國傢安全問題為由拒絕瞭螞蟻金服與速匯金的合並，2018年中美可能經歷一段坎坷的貿易之路。若在貿易問題上美國政府一意孤行，中國可能采取反制措施。同日，外交部發言人稱，中美經貿合作的本質是互利共贏，希望美方能為中國企業赴美投資興業提供公平、可預期的環境。
媒體：中國央行新規嚴管同業存單備案，今年同存發行料將縮水。
媒體稱，根據央行新規計算公式，今年銀行同業存單備案額度最高限定在去年9月末總負債的1/3，再刨除同業負債後的所得值。近日有銀行公佈的今年擬發行同業存單額度甚至比去年劇減逾70%。
騰訊獲得基金銷售牌照，互聯網金融佈局再下一城。
1月2日，深圳證監局核準瞭騰訊旗下公司基金銷售業務資格的批復，標志著騰訊正式獲得基金銷售牌照。目前，騰訊已成為金融牌照最齊全的互聯網公司之一，近年來先後拿到瞭第三方支付、保險、征信、小貸等金融牌照。
股價兩周翻倍，“妖股”貴州燃氣為何這麼牛？
復牌首日短短10分鐘內股價就從深跌7%飆升至漲停，復牌第二日再度漲停，兩周時間股價累計上漲114%……這隻股票就是貴州燃氣。
滬倫通要來瞭！模式與滬港通完全不同。
媒體稱，滬倫通2018年“通車”指日可期，中英雙方都會選擇一些具有代表性的優質上市公司參與，都會指定做市商撮合交易，可能允許中國投資者在中國交易時段交易英國的股票，反之亦然。
美聯儲12月會議紀要：加息可能因為稅改來得更快。
紀要顯示，美聯儲官員認為，若通脹因減稅而加速回升，可能要加快加息，若通脹仍不能回升到目標，可能要放慢加息。大部分官員支持循序漸進加息。後美元漲幅擴大，現貨黃金跌幅擴大，2年期美債收益率創九年新高。
美國12月ISM制造業指數年內次高，11月營建支出創新高。
美國12月ISM制造業指數59.7，連續16個月高於榮枯線，代表美國整體經濟連續103個月擴張，2017全年均值57.6，為13年最佳。11月營建支出環比上漲0.8%，總額1.257億美元，創歷史新高。
特朗普噴班農：他不僅丟瞭工作，還丟瞭理智。
特朗普周三表示，在去年夏天離開白宮後，他的前首席策略師史蒂夫班農已經失去理智。 特朗普今日通過白宮發表聲明稱：“當他被解雇後，他不僅僅失去瞭工作，還失去瞭理智。現在，他隻有靠自己，史蒂夫正在明白，勝利不像看起來那麼簡單。”
兩年禁止期限已滿，美國“徐翔”Steve Cohen真的要歸來瞭。
美劇《億萬》中對沖大佬Axelrod“認罪”時說，“我沒有做任何業內人士沒有做過的事情，我隻是做得更好。”隨著Steve Cohen的歸來，“華爾街沒有好人”的故事還將繼續，然而這一次監管部門要找到定罪證據，隻怕是更難瞭。
特斯拉四季度Model 3電動車交付不及預期，股價盤後跌約2%。
特斯拉四季度Model 3電動車交付1550輛，預期交付2917輛。四季度總產量2.4565萬輛，其中Model 3產出2425輛。希望第二季度末之前達到每周生產5000輛的裡程碑。特斯拉股價盤後跌約2%。
芯片被爆存安全缺陷，英特爾股價大跌4%，對手AMD一度大漲7%。
英國科技網站Register報道稱，一些英特爾處理器存在“基本設計缺陷”，Linux和微軟Windows操作系統將需要進行重大安全更新。AMD股價周三上漲5%，英特爾股價則下跌3.4%。
今天，這個影響整個歐洲金融業的新規正式生效瞭。廚房油煙處理
歐盟新金融法規MiFID靜電除油煙機價格 II 1月3日正式生效，全球市場迎來瞭金融監管史上具有重要意義的時刻。新法規的核心是為投資者提供更大的保障，最大的改變之一是要求投研成本與交易成本“分離”，以減少潛在的利益沖突。
老大的位置還能坐多久？比特幣“江湖地位”創歷史新低。
加密貨幣總市值創下歷史新高之際，比特幣市場份額卻跌至史上最低——不足40%。過去一周中，比特幣累計下跌超6%，而Stellar和Cardano等加密貨幣同期漲幅都超過瞭80%。
中國新聞——地區及產業
1、送轉 | 中順潔柔擬推10轉10派1元。赫美集團控股股東提議年報10轉7派1元。
2、天然氣? | 據國際燃氣網訊，天然氣現貨價格1月2日報6.5美元/百萬英熱單位，較上日大幅上漲約109.68%。此外北美多地近日遭受嚴寒天氣襲擊，20年來最冷的超級寒流日前侵襲美國，這推升紐約天然氣價格漲至空前新高，預期未來幾周能源價格可能上揚。雖然以美國全國水平來看天然氣庫存仍高，但若幹市場已發生供應緊俏，天然氣期貨已從11月初漲逾20%。據PointLogic Energy統計，美國在新年首日的天然氣消耗量也創歷史新高記錄，至1430億立方英尺/日。
點評：環保督查開展和煤改氣政策實施，大幅提高天然氣需求，但由於我國基礎設施建設滯後，天然氣供應形勢嚴峻，2017年四季度以來的天然氣供需矛盾未見緩解。佛燃股份主營天然氣的銷售及輸配、燃氣工程設計、施工。公司主要經營區域位於廣東省佛山市，擁有統一接收所有進入佛山市地域范圍內管道天然氣的獨傢特許經營權。重慶燃氣作為區域龍頭企業，市場占有率在持續提升，新老供應商保證公司氣源穩定。
3、新零售 ?| 盒馬鮮生3日宣佈，今年將在北京新開30傢門店，其中包括西直門、廣安門、雙井等商圈。作為生鮮領域的新零售代表，去年盒馬鮮生在全國7個城市開出瞭25傢門店。據盒馬鮮生方面透露，在北京首店十裡堡店開業的第二個月，該店業績就超越瞭上海的成熟門店，成為盒馬全國門店第一名。
點評：盒馬在全國加速跑馬圈地，顯示出其對於生鮮行業前景的看好。門店業績的迅速提升也表明，社區生鮮正迎來模塊標準化下的快速復制階段。而在生鮮行業中，核心環節便是生鮮源頭供應鏈、冷鏈物流以及門店的擴展與輸出，看好在供應鏈、物流鏈和資金來源占據優勢的生鮮企業，如永輝超市、傢傢悅等。
4、石油化工 | 近期國際油價強勢上漲，NYMEX原油期貨兩年半以來首次收於60美元上方，佈倫特原油期貨也於近日創下2015年5月以來新高。12月28日美國能源信息署(EIA)公佈的數據顯示，截至12月22日美國原油庫存錄得連續第六周下降。OPEC減產協議持續，再加上中東地緣沖突引發的供給擔憂，國際油價看多氛圍較重。
點評：國內方面，化工產品同時還受到環保限產壓力的影響，供給受限。原油下遊產品無水氫氟酸價格較9月上漲超過50%，機構預計2018年一季度有望維持在12000-12500元/噸的高位。此外，1月是空調企業生產旺季，支撐制冷劑價格。除氟化工之外，元旦後甲醇期貨大幅反彈，天然氣供應緊張導致國內部分甲醇廠傢停工，展望後市，地方政府推行清潔能源力度不減，甲醇基本面有支撐。可關註國內氟化工龍頭巨化股份以及甲醇龍頭遠興能源。
5、石墨電極? | 元旦前後國內石墨電極主流成交價格再次上漲，目前超高功率石墨電極直徑300-700mm主流出廠含稅價格11+萬-18萬+元/噸，高功率石墨電極直徑300-500mm主流出廠含稅價格8.5萬+-10+萬元/噸，普通功率石墨電極直徑300-500mm主流出廠含稅價格7+萬-9+萬元/噸。受需求量大以及石墨電極企業現貨庫存短缺的影響，目前直徑400mm、450mm、500mm的石墨電極價格漲幅相對較大，較去年12月下旬上漲2-3萬噸/噸。
點評：石墨電極企業反映，隨著供暖季期間“2+26”城市石墨電極企業的限產以及焙燒、石墨化工序的停產和去年12月中下旬石墨電極價格的反彈上漲，產量縮減的同時，下遊需求企業的集中采購也是造成近期價格上漲的主因。機構預計，春節後至3月上旬，隨著鋼廠庫存補貨以及北方地區供暖季結束前鋼廠的提前備貨，將再次造成需求的集中采購，屆時隨著石墨電極現貨庫存量的供應不足，石墨電極市場價格有望再迎來一波調漲。方大炭素目前是國內最大的石墨電極生產企業。中國寶安子公司貝特瑞主營石墨相關制品及負極材料的精深加工。
6、滌綸 | 新鳳鳴最新公告全年業績預增100%至109%，約為14.6億至15.3億元。以此計算，第四季度凈利潤約為5.3億至6億元，近四個季度呈現逐季遞增，全年每股收益約2.43元至2.54元，超出券商研報預測。公司表示，業績大增因滌綸長絲行業受國傢供給側改革影響，去產能、去庫存成效明顯；受行業景氣度提升，公司產品銷售價格上漲。
點評：機構指出，滌綸終端需求向好，一方面源於海外經濟復蘇拉動服裝及長絲出口改善，另一方面來自於服裝內需的增長，此外地產銷售大增帶來的傢裝需求正在釋放。隨著龍頭企業的擴產、並購，行業集中度也在不斷上升。長期看，如果需求端的改善能夠維持，擴產帶來的供給增加將會被逐漸消化，龍頭會日益受益於市場占有率的提高和定價權的改善，相關公司包括桐昆股份、恒力股份等。
7、白糖? | 2017年12月中旬以來，外盤原糖期貨開啟瞭一輪上漲勢頭。2017年12月18日至今，紐約原糖期價累計漲幅超過11%。
點評：分析人士預計，首先，供給方面，全球最大產糖國巴西的種植面積下滑，相關機構下調巴西2017/2018榨季甘蔗產量預估。其次，天氣方面，美國海洋氣象局宣佈進入拉尼娜狀態，並有65%-75%的概率在冬季持續；澳大利亞氣象局也認為拉尼娜在熱帶太平洋成立，可能對糖產量帶來影響。再次，宏觀方面，美元貶值、原油價格上漲等因素，也對糖價帶來一定支撐。相關個股有南寧糖業、貴糖股份等。
8、車聯網 | 據外媒3日報道，本田將與阿裡巴巴合作，共同開發車聯網服務。讓司機使用高德地圖預訂服務以及商品，並通過阿裡巴巴的在線平臺支付寶來進行付款。越來越多汽車廠商開始與中國互聯網巨頭合作，希望能進一步深耕中國汽車市場。
點評：華陽集團與BAT公司及其下屬公司有較多的合作，其中阿裡方面包括YunOS、高精度位置定位等。長安汽車聯合阿裡在智能車聯網平臺、車聯網服務以及企業社交領域三大方面展開戰略合作，為用戶提供極致的車聯網服務。
9、醫療 | 日前，馬華騰作為三大基石投資者之一的希瑪眼科申請在港交所主板上市，發售1.97億股，其中國際配售90%，香港發售10%，每股發售區間為2.35-2.9港元/股，計劃集資金額達到5.71億港元。股票將於1月15日在港交所主板交易。根據招股書，希瑪集資所得的資金42.5%用於對中國內地城市三間運營中的眼科醫院的潛在收購，40.4%用於在中國城市開設三間眼科醫院。A股上市公司中的眼科用藥及醫療概念股有中珠醫療及愛爾眼科等。
10、高鐵軌交? | 1月2日，中國鐵路總公司工作會議在京召開。會議明確2018年全國鐵路固定資產投資安排7320億元；投產新線4000公裡，相較於2017年初時規劃2100公裡大增超九成，遠超市場預期。另外，鐵路裝備智能化水平將全面提升，智能動車組等技術裝備的研制和配備實現新突破。動車組保有量達到3800標準組左右，其中“復興號”動車900組以上。
點評：永貴電器是軌交連接器龍頭，公司業務有望拓展至高鐵WiFi等領域；鼎漢技術車輛特種電纜產品應用於“復興號”動車組。
11、航天衛星 | 據新華社3日報道，中國航天科技集團2018年將實施以長征五號發射、嫦娥四號探月和北鬥衛星組網為代表的35次宇航發射任務，發射次數創歷史新高。集團還表示，接下來要發佈商業航天發展指導意見，積極拓展市場，推動商業航天發展；要充分利用軍技合作模式，促進高端宇航產品出口。集團還出臺瞭《航天制造2025實施方案》，用信息化、智能化手段支撐科研生產能力建設。
點評：今年的發射計劃看點頗多：長征五號是中國推力最大的新型運載火箭，采用瞭大量新技術；嫦娥四號將實現在月球背面著陸。航天電子的系統化集成產品已成為新的業績增長點；中國衛星是航天五院衛星相關業務上市平臺。
12、聚醚 | 據百川資訊監測，近日聚醚產品市場價格持續上漲，軟泡聚醚及硬泡聚醚等產品價格均突破去年8月高點，創下2014年以來新高。具體報價方面，1月3日華東地區聚醚市場繼續上調報價。軟泡聚醚市價報15000元/噸，較周二上調125元/噸，去年9月低點至今漲幅接近40%。硬泡聚醚市價報12650元/噸，較周二上調250元/噸，去年9月低點至今漲幅超過25%。華北、山東、華南等聚醚主產區漲幅相近，目前場內現貨供應偏緊，報價持續高企。
點評：供給方面，場內聚醚庫存緊張持續發酵，1月華南等部分大廠仍有停產。後市在環保壓力及大廠檢修雙重作用下，供給或持續偏緊。紅寶麗、沈陽化工等主營聚醚相關產品上市公司盈利能力有望改善。
13、電池 | 據外媒3日報道，蘋果公司已修改電池更換政策，不再進行額外電池狀況檢測，隻要iPhone 6及後續機型用戶支付29美元並且設備無損壞，即可更換電池。這是蘋果公司為應對“降速門”事件再次做出讓步。此前，蘋果提前一個月啟動全球電池更換計劃並貫穿2018整年，還將費用從79美元降至29美元，中國區從608元降到218元。目前，蘋果“降速門”已引發全球17起集體訴訟，未來或迫於壓力實行免費更換。
點評：據臺灣媒體報道，當地大型蘋果授權經銷商燦坤表示，近兩日iPhone更換電池較平日增長30%，顯示出低價刺激下更換需求旺盛。如果免費更換，采購額或突破300億元。德賽電池、欣旺達等蘋果手機電池生產商將獲得超預期大訂單。
14、養老服務 | 據悉，深圳市民政部門正聯合市法制辦等相關職能部門推動將養老立法項目納入今年政府立法工作計劃，《廣東省養老服務條例（草案）》的修改工作也在緊張進行當中。此前不久，國傢標準委發佈瞭《養老機構服務質量基本規范》，這是養老機構服務質量管理方面的首個國傢標準，標志著全國養老機構服務質量邁入標準化管理的新時代。國傢及地方立法加快有望促進養老服務健康發展，可關註養老概念龍頭雙箭股份。
今日要聞前瞻
中國12月財新服務業、綜合PMI，歐元區12月服務業PMI，英國12月服務業PMI，美國12月ADP就業人數變動，美國上周首申失業金人數。美國上周EIA原油庫存。聖路易斯聯儲主席講話。
見聞問答 | Mifid II——這場遊靜電機保養戲規則的修訂將如何震動金融界？
1月3日施行的歐盟金融工具市場指導（Mifid II）不僅會把歐盟帶入嚴監管時代，更會產生全球性影響。
回顧另一種G2：日美競爭。
日本是如何由經濟奇跡瞬間轉為經濟威脅的？
讀要聞 | 2018年“真正”的特朗普要來瞭，市場準備好中美貿易戰瞭嗎？
如果說因受建制派的“阻撓”，2017年特朗普對中國的貿易戰威脅隻是“雷聲大雨點小”，那麼隨著建制派的枷鎖不再，2018年，市場可能要見識一下“真正”的特朗普的威力。
全球最大私募2018超級預言：油價升到80美元，通脹加速。
黑石集團副董事長Byron Wien第33年發佈十大出人意料事件預測清單，他預計今年WTI原油價格上漲到每桶80美元以上，標普500指數回調10%後重返3000點以上，十年期美債收益率上升至4%......
大特寫 | 2018年隻有美國減稅，其他國傢卻“被迫”加稅。
表象和真相之間永遠存在著巨大的鴻溝。在新的一年，雖然美國“帶頭”減稅，但一眾國傢卻在加稅。不管是加稅還是減稅，在擁有主動權和控制權的表象下，是很多不得已而為之的“苦衷”。
去杠桿，未必僅僅是資產負債表規模的縮減（上）。
所謂的去杠桿有兩種形態，而資產負債表規模的縮減隻是其中之一。
大特寫 | 能增值能買房？2018年這些“幣”最有可能復制比特幣“造富神話”。
數字貨幣的支付場景已經延伸到瞭很多領域，一杯咖啡、一張機票，甚至是一套房。
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本文來源：華爾街見聞
責任編輯：王曉易_NE0011
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